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| Comedy | Drama | Fantasy |

In Kyoto treffen dreierlei Wesen aufeinander: normale Menschen, Tanuki, die sich verwandeln können und sich meistens als Menschen tarnen, und Tengu, langnasige menschenartige Wesen, die fliegen können und sich deshalb für etwas besseres halten.
Hauptperson der Serie ist Yasaburô, dritter Sohn der Shimogamo Tanuki-Familie, der seiner närrischen Natur freien Lauf lässt. Sein ältester Bruder Yaichirô ist Kandidat , seit der Vater von Menschen verspeist wurde, der zweite Bruder Yajirô lebt als Frosch in einem Brunnen, und Yashirô ist der jüngste der vier Brüder. Yasaburô pflegt einen alternden Tengu, Yoigatake Yakushibo, auch Akadama-sensei genannt, und zusammen mit dem kleinen Bruder, der gerne naturwissenschaftliche Bücher liest, suchen sie nach Tsuchinoko, mythische Kreaturen in Form einer Art Plattlurche. Damit knüpfen sie an einen Zeitvertreib des Vaters in Jugendtagen und seiner damaligen Bande an.
Yaichirô dagegen ist dabei, das Shogi-Turnier wieder ins Leben zu rufen, das seit dem Tod des Vaters ausgesetzt war.

Die zweite Staffel beginnt mit der Rückkehr von Nidaime, Sohn von Akadama-sensei, der seinerzeit nach einem intensiven Kampf mit dem Vater unterlag und das Land verließ, nun in Gestalt eines weißgekleideten englischen Gentleman, der bestreitet Tengu zu sein.
Und auch Benten, eine menschliche Magierin, die vielen Männern den Kopf verdreht, kehrt nach einer Weltreise nach Kyoto zurück...